148, 192, 278, 418, 564, 2.137, 3.878, 5.241… Estos son los millones de euros de beneficio que ha obtenido la banca española durante el primer semestre del año 2023. Y ello, a pesar del que denominaron ‘impuestazo’ a la banca. Ese que ha sido recurrido por las patronales bancarias (Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro), y algunas de las principales entidades financieras del país, ante la Audiencia Nacional. Adoleciendo, según la AEB, de consulta democrática para su aprobación, ocasionando que estas mismas entidades a las que se va a gravar no puedan decir lo que piensan del impuesto. Seguramente, esto mismo piensa la ciudadanía española cuando allá por la crisis económica de 2008 se aprobó rescatar con 69.000 millones de euros a la banca, bajo la promesa de devolución íntegra del rescate que aún hoy seguimos sin tener, habría que preguntarles.

Este impuesto, aprobado por el Gobierno de coalición a finales del pasado año, se centra en gravar en un 4,8% el total de beneficios de la banca obtenidos mediante comisiones e intereses, siempre y cuando en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros. En cifras, si una entidad ha ingresado esos 800 millones, este impuesto le supondrá entregar al Estado 38,4 millones. Es decir, incluso después de pagar este impuesto “injusto” y “arbitrario” quedarían 761,6 millones en sus cuentas. Cantidad más que suficiente para no verse ahogado económicamente. Más aun teniendo en cuenta los resultados[1] de las principales entidades bancarias que vieron la luz durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2023:

 

1. BANCO SANTANDER

La entidad que ocupa la primera posición, y con diferencia. Durante este primer semestre se ha embolsado un total de 5.241 millones de beneficio. La compañía ha ganado un 7% más en comparación con el año pasado en este mismo semestre.

2. BBVA

‘Semestre récord’, según el medio Cinco Días. Pero aun teniendo ese récord (3.878 millones de beneficio) no están remunerando los depósitos de sus clientes, tal y como dejó claro uno de sus consejeros delegados durante la presentación de las cuentas semestrales. La subida de tipos solo la quieren hacia un lado, y no es hacia los pequeños ahorradores.

3. CAIXABANK

Otra de las entidades que llega a las cuatro cifras. 2.137 millones de beneficio para Caixabank. Una de las entidades que la CNMV tiene por objetivo estudiar para concluir por qué no se está pagando más por los depósitos, con una rentabilidad por debajo de la media europea. También ha recurrido el ‘impuestazo’.

4. SABADELL

Cierra el primer semestre con un beneficio de 564 millones. Y según el director financiero del banco, superarán los 1.000 millones a final de 2023, lo que supondría la cifra de beneficios más alta de la entidad. Y todo ello a pesar de tener que pagar el ‘impuestazo’.

5. BANKINTER

En los resultados del trimestre que avanzaba la entidad en abril de este año ya obtuvo un beneficio neto de 182 millones de euros, para ascender hasta los 418 millones tras otros tres meses (frente a los 271 millones del año anterior), cerrando el primer semestre de 2023 con un incremento en sus beneficios del 54,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De todos estos millones, 303 corresponden a ingresos por comisiones. Quitarles un 4% no parece demasiado.

6. ABANCA

La entidad gallega alcanza los 278 millones de euros de beneficio. El Presidente de la entidad criticó y recurrió, junto con otras entidades bancarias, el impuesto del Gobierno a la banca por suponer, según él, un ‘agravio comparativo’, y argumentar que no es constitucional.

7. IBERCAJA

Ha aumentado sus beneficios hasta un 70% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en un total de 192 millones de euros más. Supone el mayor beneficio neto de la compañía desde 2014, gracias a la subida de los tipos de interés. Solo en comisiones Ibercaja se ha llevado más de 220 millones de euros.

8. UNICAJA

Unicaja ha sido la entidad que menos millones ha embolsado a sus cuentas, 148 millones de beneficios concretamente. Esta cantidad resulta después de pagar los impuestos correspondientes.

 

Queda claro que las entidades bancarias que forman la ‘gran banca’ española tienen los beneficios suficientes como para poder hacer frente a un pequeño impuesto del 4% ajustado a los beneficios obtenidos por las comisiones e intereses, y más aún si recordamos que en España la legislación actual adolece de una regulación efectiva y clara sobre las comisiones, quedando estas a la libre decisión de las entidades bancarias, teniendo únicamente que responder a un servicio efectivamente prestado.

Más que un impuesto ‘injusto’, como ha expresado alguna de las entidades, podemos concluir que forma parte de una pequeña forma de justicia social, donde se pide más a quien más puede aportar, y no pagando siempre los consumidores.

[1] Resultados extraídos de las publicaciones de las propias entidades.

Tesoro Público, aseguradoras y entidades puramente digitales captan los ahorros de miles de consumidores españoles

A pesar de la subida de tipos, que hoy se sitúan en 375 puntos básicos, los consumidores siguen sin poder remunerar sus depósitos.

La gran banca española va sobrada de liquidez. El sector bancario europeo disponía en septiembre de 2022 de 4,8 billones de euros de préstamos del BCE en condiciones especialmente ventajosas. Aunque estas ayudas se están reduciendo de forma considerable, el colchón sigue siendo muy amplio.

El resultado, 9 meses después del inicio de las subidas de tipo, los consumidores siguen sin poder obtener rentabilidad por sus depósitos. El propio Banco de España reconoció recientemente que el sector está aprovechando la coyuntura para hacer negocio e inflar sus cuentas de resultados, en un ejercicio que se presume histórico.

Los resultados del primer trimestre de Bankinter así lo demuestran. La entidad ha aumentado su beneficio cerca de un 20% más respecto al mismo período del ejercicio anterior. Todo ello a pesar del supuesto perjuicio del impuesto sobre los beneficios extraordinarios.

A pesar de que el sector se asegura de mantener en cartera a los grandes depositantes (Administración Pública y empresas) con rentabilidades cercanas al 2%, cada vez, más consumidores, valoran abandonar la banca tradicional en busca de remuneración por sus ahorros. No todo son buenas noticias para el sector.

 

Aunque los datos todavía no son preocupantes la tendencia del primer trimestre es bastante clara. Partiendo prácticamente de un máximo histórico de más de 1.000 millones de euros, los depósitos de los hogares se han reducido progresivamente hasta los 982 millones de euros. Estos hechos no afectan por igual a todas las entidades. Pero los resultados del primer trimestre de Banco Santander, muestran una pérdida de 20.000 millones de euros en depósitos.

Este maltrato al ahorro por parte de las entidades españolas esta provocando que el nicho de negocio se habrá a nuevos actores, algunos de ellos insospechados hasta hace meses.

Ya hemos comentado en alguna otra ocasión de la rentabilidad ofrecida por algunas entidades extranjeras o puramente digitales, con rentabilidades en la horquilla del 2% – 3%. A ellas se han sumado las aseguradoras, ofreciendo seguros de ahorro con rentabilidades en torno al 2% – 2,50%. Aunque son productos que difieren en concepto y forma del típico depósito (conviene asegurarse bien del tiempo de inversión y posibilidades de rescate anticipado) son una oferta interesante para los consumidores.

El Tesoro Público, por su parte, juega en otra división. Las últimas subastas de Letras a 9 o 12 meses arrojan rentabilidades del 3,169% y 3,128% respectivamente. No es de extrañar que aquellos consumidores con capacidad de ahorro e interesados en obtener rentabilidad por los mismos opten por este tipo de opciones.

 

Las dudas se ciernen de nuevo sobre el sector

Aunque en España se está transmitiendo una imagen de tranquilidad, las noticias al otro lado del charco no son nada halagüeñas. Tras las caídas de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank y Signatura Bank, le ha tocado el turno a First Republic Bank, que a pesar de haber podido acceder a recursos privados, al ser rescatado por las grandes entidades estadounidenses, cayó en bolsa un 70% durante los últimos días y JP Morgan acudió al rescate para evitar males mayores.

Las sucesivas subidas de interés de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para intentar controlar la inflación van a tensionar todavía más al sector, especialmente al americano, dónde las entidades “medianas” no parecen haber sido especialmente bien gestionadas. Los tipos de interés en Estados Unidos se han situado en los mismos valores que en 2007, el año anterior a la gran crisis financiera. ¿Les suena esta película de algo?

¿Es esta situación extrapolable a nuestro país? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, pero… Si las entidades nacionales se niegan a remunerar los depósitos es muy probable que la tendencia a la baja se siga consolidando durante los próximos meses, fruto de la alta competencia. Si a estos hechos, le sumamos las consecuencias o el miedo que puedan generar las posibles quiebras del sector en Estados Unidos, esta pérdida de depósitos puede acentuarse.

Este posible escenario adquiere especial relevancia ante las consecuencias que se comienzan a observar fruto de las subidas de tipos de interés del BCE y la devolución de gran parte de los fondos de las subastas TLTRO. Si el crédito, otro de los pilares del negocio, se reduce drásticamente y alguna entidad comienza a quedarse sin depósitos, es muy probable que alguna pueda pasar por algún apuro.

Que sean pasajeros o graves dependerá de hasta que punto están dispuestos a engordar sus balances a costa de los consumidores y de una infravaloración del entorno macroeconómico que los rodea. Tal vez, cuando alguna quiere reaccionar, sea demasiado tarde.